(電子商務研究中心訊) 【友盟+】從互聯(lián)網(wǎng)金融應用概況、銀行類、股票基金類、理財類、記賬類、保險類應用進行深度分析。目前互聯(lián)網(wǎng)金融應用呈現(xiàn)四個方面的特點：應用類型多樣化、普及、細分領(lǐng)域的復合應用以及大數(shù)據(jù)的重要性。(報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計事件：2016.1-2016.6)
研究發(fā)現(xiàn)——用戶投資特點：
從投資客體來看，同時涉獵兩種及以上的互聯(lián)網(wǎng)金融應用是用戶當下普遍的投資方式，類型應用的用戶與理財類應用用戶重合度最高。
從投資主體來看，25-30歲用戶是互聯(lián)網(wǎng)金融應用的主要用戶群體，涉獵范圍廣，對新鮮事物接納程度高，又具有一定資產(chǎn)，具有較高的價值潛力。25歲以下用戶主要關(guān)注理財類應用，40歲以上用戶主要關(guān)注股票、基金和保險。
互聯(lián)網(wǎng)金融應用概況
互聯(lián)網(wǎng)金融應用戶規(guī)模：根據(jù)【友盟+】數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年1-6月期間互聯(lián)網(wǎng)金融類應用覆蓋的活躍設備量增長2.5%。廣東、江蘇地區(qū)活躍設備量較高，北京、上海、山東、河南、四川地區(qū)次之。
根據(jù)【友盟+】數(shù)據(jù)統(tǒng)計，市場主流互聯(lián)網(wǎng)金融應用中，股票類應用數(shù)量最多，占比21.9%；基金類應用占比14.6%，兩者合計占比36.5%；理財類應用占比15.3%?；钴S設備數(shù)據(jù)亦是如此，股票、理財、基金類應用活躍設備高居榜首。
結(jié)合傳統(tǒng)市場行情來看，股票、基金和理財類應用的繁榮從側(cè)面印證了中國人的投資理財觀念是“資金增值”模式而不是“資本獲利”模式。
上半年行業(yè)環(huán)境變化：上半年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)大事顯示，互聯(lián)網(wǎng)公司在金融領(lǐng)域的競爭依然激烈，他們通常擁有雄厚的技術(shù)實力和對互聯(lián)網(wǎng)的深刻了解，對互聯(lián)網(wǎng)金融的擴張迫不及待；數(shù)據(jù)被視為推進互聯(lián)網(wǎng)金融體系健康、高效運作的重要力量，具有廣闊的價值和前景，與政府對行業(yè)的監(jiān)管并行，為互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展保駕護航。
上半年行業(yè)融資熱點：在“資本寒冬”與“合規(guī)整頓”雙重作用下，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)“馬太效應”日趨明顯，一邊是大型金融理財類平臺融資擴張，另一邊是小平臺面臨關(guān)張大吉的競爭壓力。2016年上半年，陸金所、京東金融、螞蟻金服分期樂&桔子理財分別獲得超過十億美元的融資，這也預示著下一輪平臺之爭將更加激烈。
銀行類應用分析
銀行類應用發(fā)展熱點：銀行類應用以銀行自有業(yè)務為基礎(chǔ)，發(fā)展出銀行自有應用、互聯(lián)網(wǎng)銀行應用和基于銀行業(yè)務的應用。
目前銀行類應用的發(fā)展主要聚焦在銀行業(yè)務中的信用卡端，分別衍生出信用卡管理服務、信用卡申請服務和信用卡消費服務。日前，各家銀行已經(jīng)重啟大學生信用卡業(yè)務，瞄準學生信貸消費市場，這也將引發(fā)下一輪信用卡服務市場容量擴張。
對已有市場的信用卡服務品類而言，純工具化的服務時代基本結(jié)束，信用卡賬單管理與金融服務的結(jié)合將涉及更深入的用戶場景，成為持卡人不可或缺的財務管理工具和金融服務連接器。
銀行類應用市場滲透情況
2016年1月至6月，銀行類應用活躍設備量增長19.5%；其中二線城市活躍設備增長略多，地域占比提升0.9個百分點，一線城市和三線以下城市增長相對放緩。
綜合來看，銀行類應用的市場容量擴大，用戶主要集中在一線、二線城市，其中二線城市的滲透速度較快。
銀行類應用使用情況
銀行類應用的使用情況呈現(xiàn)微弱的下降趨勢，每月設備平均啟動次數(shù)從7.5次降至6.9次；每月設備平均使用時長由10.8分鐘降至9.0分鐘。
銀行類應用用戶特征：使用銀行類應用的用戶以30歲以下的年輕群體為主，累計占比74.8%。
股票基金類應用分析
股票基金類應用發(fā)展熱點：股票類應用呈現(xiàn)多樣化特征，提供從資訊、交流、選股、模擬到交易過程中各環(huán)節(jié)的服務。
當前股票類應用的發(fā)展方向有兩個方面：一是“信息服務”，二是“投資指導”。前者表現(xiàn)為基于大數(shù)據(jù)的資訊推送、薦股，后者則依靠“意見領(lǐng)袖”類的專家、牛人。
股票投資依靠的是長期經(jīng)濟領(lǐng)域經(jīng)驗積累，股民的專業(yè)素質(zhì)和時間、精力都有限，因此未來，這兩個方向依然有很大的發(fā)展空間。對于股票類應用來說，如何找到專業(yè)的團隊和牛人，如何辨識誰能持續(xù)給用戶帶來收益，如何實施風險管控，將成為股票類應用未來發(fā)展的核心問題。
股票基金類應用市場滲透率：2016年1月至6月，股票基金類應用活躍設備量分別下降21.8%和23.4%；股票類應用在一線城市、三線城市的活躍設備下降，基金類應用在三線及以下城市的活躍設備下降。
綜合來看，股票基金類應用的市場容量縮減，在三線及以下城市縮減幅度相對較大，市場格局仍以一線、二線城市為主。
股票基金類應用使用情況：股票類應用的設備平均啟動次數(shù)半年內(nèi)提升了17次，達到71次；設備平均使用時長提升40分鐘，達到113分鐘；
基金類應用的設備平均啟動次數(shù)相對穩(wěn)定，在29至33次之間波動，設備平均使用時長達到35-37分鐘。
股票基金類應用用戶特征：使用股票基金類應用的用戶以25-30歲以及40歲以上的群體為主，累計占比分別為68.4%和72.8%；
股票基金類應用的用戶對資訊的關(guān)注程度非常高，其次是視頻播放和教育學習；
18.4%的股票類應用用戶和19.4%的基金類應用用戶具有高消費能力。
理財類應用分析
理財類應用發(fā)展熱點：理財類應用是互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域中成長最快的業(yè)務，初期寬松的政策和監(jiān)管空白點既有利于理財類應用的興起，也引發(fā)了個別跑路、擠兌事件。隨著政策調(diào)整和監(jiān)管力度的加強，理財類應用市場日漸規(guī)范有序，市場格局也逐漸呈現(xiàn)出“馬太效應”，一邊是大型金融理財類平臺融資擴張，另一邊是小平臺面臨關(guān)張大吉的競爭壓力。
理財類應用在激進型投資者眼中是資產(chǎn)增值工具，在保守型投資者眼中是保持資產(chǎn)價值、避免通貨膨脹的有效途徑。從這個意義上來看，用戶對理財?shù)男枨髮⑹情L期的、多元化的以及混合型的。
目前市場的理財型應用的業(yè)務目標在于挖掘社會個體、家庭的資產(chǎn)長尾，該細分領(lǐng)域的發(fā)展和創(chuàng)新思路也以服務和客戶體驗為導向，未來隨著市場培育和經(jīng)驗積累，社會個體、家庭的理財觀念將逐步提升，需要更專業(yè)、高效的解決方案滿足不同階段、不同程度的利益需求，專業(yè)的理財師、理財顧問，代理人平臺將成為下一輪市場發(fā)展的熱點，相應地對專業(yè)人員的公信力、認證資格、從業(yè)業(yè)績的考量也將更加嚴格和標準化。
理財類應用市場滲透率：2016年1月至6月，理財類應用活躍設備量增長0.6%，其中二線城市活躍設備量增長相對較多。綜合來看，理財類應用的市場容量保持穩(wěn)定；用戶主要集中在二線城市，且滲透率仍在提升。
理財類應用使用情況：理財類應用的設備平均啟動次數(shù)持續(xù)增長，從13次提升至16次；設備平均使用時長提升10分鐘，達到29分鐘。
記賬類應用分析
記賬類應用發(fā)展熱點：記賬類應用最初只是記錄用戶財務收支數(shù)據(jù)的工具，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展和類型應用之間交叉范圍擴大，單一的記賬功能已經(jīng)不能滿足用戶需求，一些記賬類應用已經(jīng)開始“轉(zhuǎn)型”，構(gòu)建以個人財務為中心，融合理財、貸款、辦卡、證券開戶的業(yè)務體系。
另一個方向指向診斷、顧問型服務。記賬類應用的一大特點是積累了用戶財務收支明細、習慣和途徑，借助數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以分析用戶資產(chǎn)管理觀念和管理方式中的問題，同時為用戶提供適宜的解決方案。
記賬類應用市場滲透率：2016年1月至6月，記賬類應用活躍設備量增長1.7%，一、二線和三線以下城市均有不同程度的增長。
綜合來看，記賬類應用的市場容量相對穩(wěn)定，用戶主要集中在二線城市，各級城市的市場滲透速度相對穩(wěn)定。
記賬類應用使用情況
記賬類應用的使用頻率和時長有小幅波動：設備平均啟動次數(shù)自17次提升至20次，后回落至18次；設備平均使用時長自24分鐘提升至26分鐘，后回落至23分鐘；與1月份相比，平均啟動次數(shù)提升1.3次，平均使用時長降低1.3分鐘。
記賬類應用用戶特征：使用記賬類應用的用戶以25歲以下的年輕群體為主，占比39.7%；
記賬類應用的用戶愛好教育學習、視頻播放，關(guān)注健康醫(yī)療和生活服務。
保險類應用分析
保險類應用發(fā)展熱點：保險是一門面對“風險”的生意，也是金融行業(yè)中為數(shù)不多的付出成本高且可能無收益的服務類型，長期性人身保險產(chǎn)品更是如此，而且長期性人身保險產(chǎn)品通常不需要重復購買，市場容量相對有限。
目前市場上的保險應用可分為服務投保人和服務代理人兩類：服務投保人的有傳統(tǒng)保險公司應用和創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)保險應用；服務代理人的主要是展業(yè)和客戶管理應用。
一些創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)保險應用為用戶提供了簡單快速、方便有趣的保險服務，通過生活中的小事件、小風險的管控和重復交易，逐漸培養(yǎng)用戶的保險意識，改變他們以往對保險產(chǎn)品的印象和體驗，這將對保險行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生潛移默化的促進效果。
保險類應用市場滲透率：2016年1月至6月，保險類應用活躍設備量增長26.3%，增長主要集中在三線以下城市。
綜合來看，保險類應用的市場容量擴張明顯，用戶主要集中在三線以下城市，且滲透速度較快。
保險類應用使用情況
保險類應用的使用頻率和時長提升，其中設備平均啟動次數(shù)自21.5次提升至24.3次；設備平均使用時長自49分鐘提升至54分鐘。
保險類應用用戶特征：使用保險類應用的用戶以25歲-30歲和40歲以上的群體為主，占比分別為30.3%和35.6%；
保險類應用的用戶關(guān)注系統(tǒng)工具、視頻播放，對健康醫(yī)療和教育學習的關(guān)注也較高。
5.2%的用戶具有高消費能力。
?。▉碓矗河衙?；編選：中國電子商務研究中心）
