(電子商務(wù)研究中心訊)事件:工信部近日印發(fā)《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》。文件指出支持企業(yè)上云,有利于推動企業(yè)加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型,提高創(chuàng)新能力、業(yè)務(wù)實力和發(fā)展水平;有利于加快軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促進互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合,加快現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)。力爭到2020年行業(yè)企業(yè)上云意識和積極性明顯提高,上云比例和應(yīng)用深度顯著提升,云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的應(yīng)用廣泛普及,全國新增上云企業(yè)100萬家,形成典型標桿應(yīng)用案例100個以上,形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業(yè)上云體驗中心。
云計算行業(yè)進入爆發(fā)期,信息架構(gòu)云化大勢所趨。云計算通過軟件池化硬件資源,大大提升硬件使用效率,能夠便捷彈性的提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)能力,解決企業(yè)對IT的需求。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)新增的IT需求選擇云方案的比例在提升。其中選擇公有云的方案的增速要高于私有云。近期亞馬遜公司發(fā)布第二季度財報,AWS云服務(wù)第二季度凈銷售額為41億美元,比上年同期的28.86億美元增長42%,增長勢頭強勁。國內(nèi)阿里云在過去的財年中,收入達到翻倍的增長,并在新的財年里有望保持這一趨勢。
關(guān)注云產(chǎn)業(yè)鏈,IDC、服務(wù)器、光模塊、交換設(shè)備是云計算的“基礎(chǔ)設(shè)施”。云計算的建設(shè)不能是空中樓閣,云計算爆發(fā)必將帶來對相關(guān)上游“基礎(chǔ)設(shè)施”的需求增長。在IDC領(lǐng)域我們建議關(guān)注在核心優(yōu)質(zhì)區(qū)域資源儲備豐富,以及和云計算巨頭合作深入的供應(yīng)商。在光模塊領(lǐng),我們建議關(guān)注具有高端數(shù)通光模塊生產(chǎn)制造能力的廠商。交換設(shè)備領(lǐng)域重點關(guān)注云計算巨頭的重點合作伙伴。
投資建議:IDC領(lǐng)域建議關(guān)注萬國數(shù)據(jù)(GDS)、光模塊領(lǐng)域建議關(guān)注中際旭創(chuàng)(300308),交換設(shè)備領(lǐng)域建議關(guān)注星網(wǎng)銳捷(002396)、紫光股份(000938)。
風險提示:云計算發(fā)展或不及預期,市場競爭或加劇。（來源：西南證券 文/劉言 編選：電子商務(wù)研究中心）
