(網(wǎng)經(jīng)社訊) 報(bào)告摘要： 7月3日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布了《2018中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)分析報(bào)告》。報(bào)告介紹了中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)的概況、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、分布情況、冷鏈資源。 民營(yíng)企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍，是推動(dòng)市場(chǎng)化進(jìn)程的重要力量。我國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，一定程度上反映出當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)活力強(qiáng)。 報(bào)告正文
在2018年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)有73家，國(guó)營(yíng)企業(yè)有15家，外資企業(yè)有1家，合資企業(yè)有7家，港澳臺(tái)資企業(yè)有2家，其他企業(yè)有2家。民營(yíng)企業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生力軍，是推動(dòng)市場(chǎng)化進(jìn)程的重要力量。我國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)為主，一定程度上反映出當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，市場(chǎng)活力強(qiáng)。
2018年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)中業(yè)務(wù)著重布局的前三名分別是：干線運(yùn)輸、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)、城市配送，開展冷鏈宅配、冷鏈園區(qū)業(yè)務(wù)的百?gòu)?qiáng)企業(yè)較少。同時(shí)，可以看出當(dāng)前單一業(yè)務(wù)類型的冷鏈物流企業(yè)數(shù)量極少，大部分冷鏈物流企業(yè)涉及3-5項(xiàng)業(yè)務(wù)，涉及業(yè)務(wù)類型多元，紛紛向綜合冷鏈物流服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型，未來(lái)冷鏈物流發(fā)展將向供應(yīng)鏈方向邁進(jìn)。
2018年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)中原百?gòu)?qiáng)企業(yè)有75家，新晉百?gòu)?qiáng)企業(yè)有25家，新晉百?gòu)?qiáng)占原百?gòu)?qiáng)的?，一方面體現(xiàn)出當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，不斷有新的企業(yè)開展冷鏈物流業(yè)務(wù)并涌入百?gòu)?qiáng)，另一方面體現(xiàn)出冷鏈物流百?gòu)?qiáng)穩(wěn)定性不高，變動(dòng)較大，門檻較低。 新晉與跌出冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在各個(gè)名次階段，但主要集中在71-100名較靠后的階段，表明71-100階段競(jìng)爭(zhēng)激烈。百?gòu)?qiáng)波動(dòng)較大的原因主要有： （1）部分企業(yè)客戶穩(wěn)定性較弱、黏性較低，受客戶流動(dòng)性影響導(dǎo)致業(yè)務(wù)量和營(yíng)收額降低； （2）在技術(shù)、設(shè)備、模式等不斷變革的情況下，部分企業(yè)原地踏步甚至退步； （3）2018年經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，部分綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的企業(yè)在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中受到?jīng)_擊； （4）國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化與海關(guān)政策的調(diào)整，影響了部分港口型、跨境型等企業(yè)的發(fā)展； （5）部分企業(yè)未能按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告。 整體來(lái)說，冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)人員規(guī)模較小，2018年在吸納社會(huì)就業(yè)方面保持了平穩(wěn)速度的增長(zhǎng)，提供就業(yè)崗位數(shù)量約7.3萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)7.35%，人員規(guī)模集中在頭部，百?gòu)?qiáng)企業(yè)前15名的員工人數(shù)達(dá)3.8萬(wàn)人，占到百?gòu)?qiáng)企業(yè)員工總?cè)藬?shù)的52.05%，而百?gòu)?qiáng)企業(yè)16-100名的員工人數(shù)為3.5萬(wàn)人。 近5年來(lái)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百?gòu)?qiáng)營(yíng)收規(guī)模不斷擴(kuò)大，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.89%。2018年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)達(dá)398.24億元，同比增長(zhǎng)53.27%，增幅突破新高；占2018年冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模的13.79%，百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)占有率相較于2016年的9.22%、2017的10.19%有明顯增加，意味著市場(chǎng)集中度不斷提高。 2018年，冷鏈物流企業(yè)前5名的營(yíng)收達(dá)到139.64億元，占到百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收的35%；冷鏈物流企業(yè)前10名的營(yíng)收達(dá)到214.81億元，占到百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收的54%，頭部集聚效應(yīng)明顯；冷鏈物流企業(yè)前30名的營(yíng)收達(dá)到314.07億元，占到百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收的79%；冷鏈物流企業(yè)前50名的營(yíng)收達(dá)到349.92億元，占到百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收的88%。冷鏈物流企業(yè)后50名的營(yíng)收只占到百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收的12%，意味著中小企業(yè)占據(jù)多數(shù)，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。 2018年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻營(yíng)收為6751萬(wàn)；2017年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻營(yíng)收為5550萬(wàn)；2016年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻營(yíng)為收3469萬(wàn)；2015年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻營(yíng)為收4187萬(wàn)；2014年冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻營(yíng)收為3100萬(wàn)。 冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻營(yíng)收總體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2016年受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響入圍門檻營(yíng)收有所回落，此后1年迅速回升，2018年增速降緩實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，表明冷鏈物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，同時(shí)整體冷鏈物流企業(yè)不斷發(fā)展壯大。 按區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量排序：華東＞華北＞華中＞華南＞東北＞西南＞西北，華東入圍企業(yè)數(shù)量最多。 按區(qū)域百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收排序：華東＞華南＞華北＞華中＞西南＞東北＞西北，華東入圍企業(yè)總營(yíng)收最高。 按區(qū)域百?gòu)?qiáng)營(yíng)收均值排序：華南＞華東＞華中＞華北＞西南＞東北＞西北，華南入圍企業(yè)平均營(yíng)收最高。 華東百?gòu)?qiáng)營(yíng)收占百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收比例達(dá)44.2%，是冷鏈物流最為集中的區(qū)域，西北區(qū)域冷鏈發(fā)展偏弱。 冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷藏車資源方面顯示，近5年來(lái)百?gòu)?qiáng)自有和可控制的冷藏車總量逐年攀升。2018年百?gòu)?qiáng)投入使用的冷藏車共計(jì)112936輛，較去年增長(zhǎng)44.23%，占到全國(guó)冷藏車保有量的62.8%，占比較去年的56%有所增長(zhǎng)；百?gòu)?qiáng)自有車輛共計(jì)2.1萬(wàn)輛，占到全國(guó)冷藏車保有量的11.7%，截至2018年年底，我國(guó)冷藏車保有量為18萬(wàn)輛。同時(shí)百?gòu)?qiáng)冷鏈運(yùn)輸平均月公里數(shù)為8438公里/車，與普貨運(yùn)輸相比冷鏈物流運(yùn)行效率還有很大的提升空間。 冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷庫(kù)資源方面顯示，2018年投入使用的冷庫(kù)共約1405萬(wàn)噸（折合3513萬(wàn)立方米），較去年百?gòu)?qiáng)增長(zhǎng)10.28%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)冷庫(kù)總量約可占到總?cè)萘康?6.8%，與往年百?gòu)?qiáng)冷庫(kù)容量占比基本持平。截至2018年年底，我國(guó)冷庫(kù)總量達(dá)到5238萬(wàn)噸（折合1.3億立方米）。
