(網經社訊)報告由未央網發(fā)布，清華大學金融科技研究院作為學術支持機構。
引言
隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)，越來越多個人和團體都加入了抗擊疫情的戰(zhàn)斗。面對疫情，金融科技企業(yè)正在發(fā)揮自身優(yōu)勢提供金融服務，為科學防治貢獻技術支撐，履行著義不容辭的社會責任。
此次調查由未央網發(fā)起，清華大學金融科技研究院作為學術支持機構，旨在調研金融科技企業(yè)在疫情抗擊過程中發(fā)揮的積極作用與遇到的困難挑戰(zhàn)，為監(jiān)管政策、行業(yè)發(fā)展提供信息指引。
調研報告要點
此次受訪金融科技企業(yè)近70家，參與企業(yè)包括傳統金融機構的科技子公司、新興牌照類金融科技機構、非持牌金融科技企業(yè)以及金融基礎設施類科技企業(yè)等；
受訪機構認為，新冠肺炎疫情對中小企業(yè)的沖擊更大、持續(xù)時間更長，中小企業(yè)的生存壓力主要來自于租金、人工、稅費等固定成本；
65%以上的金融科技企業(yè)認為線下業(yè)務無法正常開展是阻礙其目前經營工作的最主要困難；同時，近六成的受訪機構認為，疫情對金融科技企業(yè)的影響將在1個季度內逐步減退；
疫情期間，金融科技企業(yè)主要通過研發(fā)新產品與服務（77.61%）以及技術升級（65.67%）等方式應對疫情產生的負面影響；
超過95%的金融科技企業(yè)直接或間接地參與了此次抗擊疫情，其中約三成的機構早在1月份就開始了相關抗“疫”行動；
金融科技企業(yè)成為此次抗擊疫情的重要力量，特別是在幫扶中小微企業(yè)激活實體經濟方面，超過五成（53.73%）的金融科技機構在疫情期間為中小微企業(yè)送去了金融服務；
在抗擊疫情期間，有71.64%的金融科技企業(yè)認為其在遠程金融服務方面發(fā)揮了重要優(yōu)勢，同時有67.16%的金融科技企業(yè)為客戶提供了不間斷金融服務保障；
在疫情過后的經濟恢復期，金融科技將主要在風險管理（80.6%）與客戶畫像與精準服務（67.16%）兩大方面發(fā)揮重要作用。
一、“新冠”疫情與中國經濟
1、“新冠”疫情重傷中小企業(yè)經營，負面影響超過三個季度
隨著新冠肺炎疫情由年初不斷發(fā)展，國內大部分企業(yè)的生產經營都受到較大負面影響，國家經濟社會發(fā)展遭受了顯著沖擊。作為國民經濟重要組成部分的中小企業(yè)，由于自身規(guī)模小、實力弱、抗風險能力低，面對疫情遭遇到了更為嚴峻的挑戰(zhàn)。此次調研問卷同時詢問了疫情對國內宏觀經濟與中小企業(yè)的影響，受訪企業(yè)對疫情下的中小企業(yè)持更加悲觀的態(tài)度。46.27%的受訪企業(yè)認為疫情對國內宏觀經濟的負面影響超過半年，而對中小企業(yè)的負面影響，70.15%的受訪企業(yè)認為將超過半年。僅有2.99%的受訪企業(yè)認為疫情對中小企業(yè)的負面影響僅限于一個季度之內。
疫情對中小企業(yè)和國內宏觀經濟的影響
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
2、租金、人工、稅費等固定成本成為中小企業(yè)的最大壓力
全國中小企業(yè)復工復產率雖在穩(wěn)步提升，但根據工信部公布的數據，截至2月26日全國中小企業(yè)復工率僅為32.8%。在大面積停工、半停工狀態(tài)下，中小企業(yè)的經營壓力劇增。超過8成的受訪企業(yè)認為租金、人工、稅費等固定成本是中小企業(yè)承受經營壓力的最重要因素。其他造成企業(yè)經營壓力的因素包括：停工減產使得生產活動無法正常進行，財務壓力巨大且缺乏短期融資途徑，銷售渠道難以恢復等。
疫情下，中小企業(yè)的主要壓力
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
二、“新冠”疫情中金融科技企業(yè)的困境
1、“新冠”疫情對金融科技企業(yè)的影響較大
在本次調查期間，71.64%的企業(yè)表示業(yè)務尚未恢復到正常水平的八成。業(yè)務恢復到正常水平或高于正常水平的企業(yè)占13.43%。而金融科技企業(yè)普遍因疫情遭受了一定沖擊。超過6成的受訪企業(yè)表示公司受到顯著負面影響（-10%以上）。
受訪企業(yè)業(yè)務恢復情況
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
疫情現階段對受訪企業(yè)的影響程度
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
2、“新冠”疫情中金融科技企業(yè)的韌性
盡管遭受負面影響，金融科技企業(yè)對于自身前景呈樂觀預期，這也體現出在災難面前金融科技企業(yè)的韌性。60.47%的受訪企業(yè)認為疫情對金融科技企業(yè)的影響將僅持續(xù)一個季度，樂觀程度遠遠超出對中小企業(yè)和整體宏觀經濟的預期。同時，參與調查的企業(yè)均不認為金融科技企業(yè)會持續(xù)遭受一年以上負面影響。
疫情對金融科技企業(yè)、中小企業(yè)和國內宏觀經濟的影響
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
三、金融科技企業(yè)戰(zhàn)“疫”在行動
1、金融科技企業(yè)積極開展研發(fā)和企業(yè)升級
疫情給金融科技公司帶來挑戰(zhàn)，同時也帶來新的發(fā)展機遇，受訪企業(yè)均采取了積極應對措施。其中，研發(fā)新產品或服務的企業(yè)達到77.61%，65.67%的企業(yè)進行了技術升級，49.25%開展了員工專業(yè)培訓。
金融科技企業(yè)面對疫情采取的舉措
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
2、金融科技企業(yè)多種形式參與抗擊疫情
絕大多數受訪企業(yè)都以各種形式參與了抗擊疫情。作為金融科技企業(yè)，為受疫情影響的中小企業(yè)提供幫助成為最普遍的選擇。除此之外，受訪金融科技企業(yè)也在依靠自身產品或服務、與相關機構合作展開業(yè)務等方式參與抗“疫”，貢獻力量。
快速、敏捷是金融科技企業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要特點。截至2月，9成以上受訪企業(yè)已在不同程度上開展了抗擊疫情的行動，其中有近3成企業(yè)在1月疫情爆發(fā)初期便已采取行動。
金融科技企業(yè)抗擊疫情的參與形式
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
金融科技企業(yè)開始抗擊疫情的時間
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
3、中小微企業(yè)成為金融科技的重點服務對象
中小微企業(yè)是我國國民經濟的重要組成部分。2018年召開的國務院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領導小組會議指出，我國中小企業(yè)具有“五六七八九”的典型特征，即貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)，90%以上的企業(yè)數量。作為經濟的“毛細血管”，中小微企業(yè)的健康發(fā)展，是實現我國經濟平穩(wěn)增長至關重要的推動力量。
與大型企業(yè)相比，中小微企業(yè)資金壓力大、抗風險能力弱。在疫情影響下，中小微企業(yè)的生產經營受到嚴重沖擊。如何為中小微企業(yè)紓困，成為各政府部門、金融機構的政策核心，也成為金融科技企業(yè)的關注焦點。
調查顯示，超過半數的受訪企業(yè)在疫情期間主要面向中小微企業(yè)提供產品和服務?；ヂ摼W與移動物聯網、大數據、人工智能與機器學習成為這些產品和服務主要應用的技術。
產品或服務面向哪類群體
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
產品或服務應用的主要技術
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
4、金融科技發(fā)展“逆行”提速還需多方力量
盡管金融科技企業(yè)的互聯網化程度較高，仍有4成以上受訪企業(yè)表示，部分線下業(yè)務難以轉至線上。這也是他們在抗擊疫情期間遇到的主要挑戰(zhàn)。除此之外，所需專業(yè)人員與技術不足、業(yè)務成本高且資金不足也是企業(yè)面臨的難題。
金融科技企業(yè)抗擊疫情的過程中遇到的主要問題
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
降低、減免稅費是金融科技企業(yè)的最大訴求，70.15%的企業(yè)都表示希望政府可以給予減稅降費政策支持。另有47.76%的企業(yè)希望從政府或金融機構獲得科技創(chuàng)新專項資金支持，38.81%的企業(yè)希望得到成本補貼。
疫情下，企業(yè)經歷著一場“大考”，也在反思所獲得的經驗如何應用到未來的經營發(fā)展上。超過半數企業(yè)表示，未來將考慮開發(fā)新的產品及服務條線、加大線上業(yè)務比重、增加金融科技技術研發(fā)投入。另外，46.27%的企業(yè)還表示會完善企業(yè)應急機制，37.31%的企業(yè)將更多開展與其他機構的合作。
對政府、金融機構的政策訴求
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
企業(yè)考慮在未來做出的改變
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
5、金融科技將成為疫情后金融服務中的重要力量
此次疫情抗擊期間，金融科技作用凸顯，不單體現為傳統金融的重要補充，同時發(fā)揮了靈活的創(chuàng)新功用。調查顯示，提供遠程金融服務以及不間斷的金融服務保障，是金融科技在疫情期間最大作用體現。銀行、保險、券商等傳統金融機構在金融科技助力下提供了不間斷的線上服務。疫情從某種程度上助推了金融機構的數字化轉型，提升了數字科技的重要性。金融科技同時幫助了金融機構優(yōu)化信貸審批流程、提高審批效率，為疫情下的中小微企業(yè)提供貸款綠色通道。另一方面，金融科技也應用于金融產品和服務的創(chuàng)新。一些保險科技公司在疫情期間推出了針對新冠肺炎的保險產品，重點為前線醫(yī)務人員提供健康保障。借助多維度數據，金融科技企業(yè)精準定位受疫情影響的中小微企業(yè)，為緩解中小微企業(yè)經營壓力提供助力。
金融科技在疫情期間發(fā)揮的作用
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
展望后疫情時期，科技與金融的融合將更加深入地滲透多個領域。受訪企業(yè)最為看好的領域包括風險管理、客戶畫像與精準服務。另有三成至四成企業(yè)認為金融科技將在安全預警機制及信貸業(yè)務領域發(fā)揮重要作用。
金融科技在未來發(fā)揮的作用
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
四、小結及建議
對中國經濟抱有樂觀的預期，針對中小企業(yè)需要更多的力量和方式進行救助和扶持；
需要重視金融科技企業(yè)在金融服務體系中的重要作用，充分發(fā)揮和利用救助金融科技企業(yè)產生的溢出效應；
積極引導對于金融科技企業(yè)的扶持和優(yōu)惠政策，進一步提高科技賦能金融效率，方式上可以考慮多用稅費減免與專項資金等財政手段；
長期看，需要強調突發(fā)事件應急響應中的金融服務功能，積極利用科技手段建立高效、穩(wěn)定、完善的金融體系災備預案。
附錄：數據說明
本此調研從2020年2月19日起至3月3日截至，共收到了來自67家金融科技相關企業(yè)的調研回復。這些企業(yè)所屬行業(yè)或服務對象包括了銀行、保險、證券等傳統持牌金融機構，消費金融、支付、小貸等新興持牌金融機構，非持牌金融科技企業(yè)以及金融基礎設施服務機構等。
一半以上參與調研的金融科技企業(yè)來自北京。而北京、上海、廣東三地企業(yè)占比近9成。
企業(yè)類型
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
企業(yè)所在地
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
從此次參與調研的企業(yè)規(guī)模結構來看，企業(yè)規(guī)模以中小企業(yè)為主，企業(yè)人數在500人以內的機構超過85%；企業(yè)經營規(guī)模呈現兩極分化，上一年營收在5000萬元以下的企業(yè)超過一半，而超過1億元的企業(yè)占比也達到38%。
企業(yè)規(guī)模
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
2019年企業(yè)營業(yè)收入
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查
從服務對象看，此次參與調研的金融科技相關企業(yè)主要是以To B服務為主，超過九成的企業(yè)表示其主營業(yè)務中包含To B業(yè)務。此外，表示其主營業(yè)務包含To C業(yè)務和To G業(yè)務的受訪機構占比分別為25%和13%，占比相對較低。
企業(yè)業(yè)務類型（以服務對象劃分）
數據來源：《金融科技企業(yè)的戰(zhàn)“疫”行動》問卷調查（來源：未央網 編選：網經社）
