(網(wǎng)經(jīng)社訊)一、大戰(zhàn)大事記
外賣大戰(zhàn)最新狀況匯總與分析。
「以下本次內(nèi)容」：
「以下往期大事」：
二、京東漲不動了？
第一感覺是，京東訂單有點漲不動了？6月11日的時候，我整理了一次進展的情況，當時已經(jīng)有公布2500萬訂單了，而6月17日也還是說2000萬訂單。復盤下京東的訂單增長時間線：3月1日，京東外賣正式上線；3月24日，100萬單；4月15日，500萬單；4月22日，1000萬單；5月14日，2000萬單；6月1日，2500萬單；6月17日，2500萬單看趨勢，明顯是慢了。暴漲期是4月15~4月22日，僅用5天就翻倍到1000萬。下一次翻倍耗時21天，其實也是挺快的。
但是6月1日后訂單基本就沒增長了（如果數(shù)據(jù)沒問題的話）京東確實已經(jīng)比較久沒有公布訂單的大幅度增長了。看樣子，京東外賣好像增長暫時陷入了停滯。于是6月17日，劉強東講話的公開消息出來，要做新的商業(yè)模式出來。簡單猜想，或許一開始做外賣就盯著供應鏈去的；但也有可能是做外賣一段時間后，發(fā)現(xiàn)漲不動了？“當你老板給你畫餅的時候，說明現(xiàn)在可能并不好。”
三、淘寶令人驚訝
而另一方面，淘寶真的令人驚訝。僅時隔28天，淘寶再次官宣，訂單到6000萬單。4月30日宣布做淘寶閃購，5月26日宣布訂單到4000萬，6月23日宣布訂單到6000萬。主要是前兩天，美團外賣才有消息說訂單9000萬單，一下子對比好像淘寶的訂單也好多啊。（這個后續(xù)再聊）雖然大家口徑不同，但淘寶的增長速度還是挺令人驚訝的。
不過，我們對比下兩次官宣的文章：
1、這次公布的，零售訂單同比增長179%，這個宣布真的挺不痛不癢的，同比啥時候??？去年？還是啥時候？根本不知道，說服力很弱。
2、在之前的公布里面，有專門提到茶飲訂單占比75%，這次公布的沒提非茶飲占比。結(jié)合6月20日，餓了么300萬杯奶茶免單卡，感覺這次的茶飲訂單占比恐怕會比較高，甚至有種，努努力沖一波，訂單到6000萬好發(fā)戰(zhàn)報的既視感。
3、而且，淘寶閃購在6月20日進支付寶了，這6000萬是淘寶閃購入支付寶+奶茶，一起頂起來的。
4、訂單準時率下降1個點，好像沒啥好說的。但是，我個人的體驗，不多的體驗中，已經(jīng)好幾次超時了。所以不曉得是不是深圳就是慢？雖然如此，但按這個數(shù)據(jù)的增長，淘寶還是非?？斓?。隨著淘寶和餓了么的進一步整合，我不期待淘寶淘寶閃購的訂單還有多大的增長，但有機會守住，不會落很多。
四、美團穩(wěn)如老狗
美團最近3件大事。
1、美團公布訂單9000萬單。太穩(wěn)了，為什么如此的攻勢下，美團依然如此的穩(wěn)當？
2、美團閃購在618，強勢告訴大家，美團也有6183、美團宣布全面拓展即時零售，推動零售新業(yè)態(tài)提質(zhì)升級全面拓展閃購品類，即時零售要升級為更多的品類，甚至看是不是能夠全品類了。這樣子和京東、淘寶的碰撞將會更加激烈。大力加碼小象超市，加速覆蓋一二線城市；另外，美團優(yōu)選收縮轉(zhuǎn)型，僅保留少量區(qū)域。
五、市占率迷局
黃藍紅，到底是7:2:1，還是6:3:1，又或者是5:3:2？我的判斷是，都不是！以下是純個人觀點與推論，不可作為任何參考，也不討論合理性。大家的口徑真的好多啊，很難對齊口徑。這還真挺難得到一個queue的結(jié)論的。什么訂單口徑，下單口徑，GMV等等口徑；什么非餐飲訂單，餐飲訂單、外賣訂單、非茶飲訂單等等分類先不管這些，暫時就先搞清楚訂單這一個事情?，F(xiàn)在開始，強行對齊口徑，進而作為參考來看市占率。
先看大家的數(shù)據(jù)情況
1、美團
1）6月17日，雷鋒網(wǎng)報到美團外賣是9000萬單；Q1財報是5785萬單，現(xiàn)在是當時的1.55倍。
2）閃購訂單，目前只有3月的Q1的訂單數(shù)據(jù)是1800萬單（可能峰值）。618沒說訂單量，只說超過1億的用戶下單了。但我們假設外賣和閃購增長幅度一樣，閃購當前訂單是1800*1.55=2790萬單。（當然這個算法，沒有任何依據(jù)，兩類訂單增長難度差異很大，但美團在閃購的投入更大。）
3）外賣+零售閃購=11790萬單。算這個是為了和淘寶比。
2、京東
6月17日，京東外賣訂單2500萬單。這應是不包含非外賣品類的，京東是不是在刻意模糊餐飲與非餐邊界，不曉得。如果全是外賣訂單，也粗略按美團的外賣/零售的占比，簡單估算下（非常不嚴謹）。外賣訂單是零售訂單的3.2倍，那京東的零售訂單就是781萬單。外賣+零售閃購=3281萬單。
3、淘寶
淘寶一直沒拆分外賣和零售的訂單。6月23日，淘寶官方公布，淘寶閃購&餓了么總訂單6000萬單。也用京東類似的方法，假設和美團的外賣/零售占比一樣，外賣訂單占比76.8%，零售23.2%，則：淘寶的外賣訂單4600萬單，零售訂單1400萬單。
拉齊口徑后，不同的情況的市占率
1、外賣：美團9000萬，淘寶4600萬，京東2500萬
2、閃購（外賣+零售）：美團11790萬，淘寶6000萬，京東3280萬單。黃藍紅，到底是7:2:1，還是6:3:1，又或者是5:3:2？按這個粗糙的算法，大概是 美團56：阿里28 : 京東16。估計美團會比這個占比高點，京東低一點點，阿里差不太多。
六、都有所得
打了這么久了，錢是花了不少的。市場份額也確實是有變化的?；仡櫞髴?zhàn)開始前，大寡頭72+%的份額，小寡頭低于28%的份額。而現(xiàn)在變成56%，28%，16%。我覺得京東和淘寶都拿到了自己想要拿到的東西。
主動進攻的京東，從來不是要一下子“打死”他們，京東要的“上桌”。京東成為外賣這個游戲的一個玩家，從玩家切入背后的其他市場，也獲取一些順帶的收益。京東也成功吃到了16%左右的份額，這16%主要來自美團。淘寶雖然后參與大戰(zhàn)，算是被動防守，但很快化被動為主動，成功守住了外賣的市場，并且可能因為被動，將迎來更大的變局。
我覺得淘寶成功的定義，就是守住了自己原本有的市場，這便是成功了，沒有被京東吃掉份額。老大美團，一直不想卷，但用戶終究還是難以完全抵消“優(yōu)惠”帶來的誘惑。但美團在閃購上發(fā)力，有種“置換”的感覺。這個置換是劃算的，即時零售的想象力，比外賣要大。路很寬，一起走。
